Publicações

A Caixa
Econômica Federal realizou  sua
primeira operação no mercado internacional de capitais. O banco captou US$ 1,5 bilhão no exterior em bônus de dívida com uma
demanda seis vezes superior ao montante captado, ultrapassando US$ 9
bilhões.
  

Segundo o
vice-presidente de Finanças e Mercado de Capitais da Caixa, Márcio Percival, o
banco quer intensificar sua atuação no mercado internacional e diversificar suas
fontes de financiamento. “A emissão está alinhada ao plano estratégico de
expansão da nossa base de clientes e negócios, ampliando ainda mais as fontes de
funding, além de consolidar a percepção dos investidores internacionais sobre os
bons fundamentos econômicos e estratégicos da Caixa”, comentou.
  

A emissão de
US$ 1,5 bilhão em bônus da Caixa no exterior foi
precificada a um spread acima da
taxa livre de risco americana (treasuries). São 175 pontos-básicos, com
prazo de cinco anos e  vencimento em 2017, no valor de US$ 1 bilhão, e 180
pontos-básicos, com prazo de 10 anos e vencimento em 2022, no valor de US$ 500
milhões, representando um retorno para o investidor de 2,495% a.a. e 3,554%
a.a., respectivamente.
  

A transação foi
classificada em Baa1 pela Moody’s
e BBB pela Fitch. A
oferta foi precedida por RoadShow
do emissor realizado por três times durante três dias na Ásia, Europa
e Estados Unidos. A operação foi coordenada pelo Bank of America
Merrill Lynch, Deutsche Bank e HSBC.
  

“É a
primeira vez que
uma instituição brasileira faz uma emissão inaugural de duas tranches. A operação da Caixa coloca a instituição num seleto grupo
de instituições financeiras brasileiras com ofertas superiores a um bilhão de
dólares”, comentou o vice-presidente.

Fonte: Assessoria de Comunicação/ Caixa